МЕТОДЫ РАЗРАБОТКИ КОРПОРАТИВНОЙ СТРАТЕГИИ ПОРТФЕЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
Ключевые слова:
цифровая трансформация, стратегия портфельных инвестиций, управление корпоративным портфелем, поэтапная дифференциация методов, мануальные и автоматизированные методы.Аннотация
В статье рассмотрен современный подход к формированию корпоративной стратегии портфельных инвестиций. Проведено рассмотрение сущности, функций корпоративных портфельных инвестиций, а также природы стратегии составления портфеля корпорации. Кроме того, в статье приведена поэтапная классификация методов, используемых в рамках корпоративной портфельной стратегии. С учетом того, что внедрение цифровых технологий в корпоративные финансы оказывает трансформирующее воздействие на все процессы внутри корпорации, изучено влияние цифровых технологий, и, в частности искусственного интеллекта на методы формирования корпоративной стратегии портфельных инвестиций и предложена усовершенствованная модель классификации с опорой на автоматизированные и мануальные методы. В заключение рассмотрены преимущества и ограничения как автоматизированных, так и мануальных методов составления корпоративной портфельной стратегии.
Предложенная модель классификации может быть использована стейкхолдерами корпорации для более точного формирования стратегии портфельного инвестирования и выбора наиболее эффективных методов для ее реализации.
Список литературы
Bai M., Zhang D., Dong F. Investment Preferences of "Financially Free" Firms: Evidence from Free Cash Flow. (February 01, 2023). DOI: 10.2139/ssrn.5095939.
Chen X.. Liu C., Liu Z., Huang Y. Corporate Financial Portfolio and Distress Risk: Forewarned is Forearmed. // Emerging Markets Finance & Trade, forthcoming. (December 4, 2022). DOI: 10.2139/ssrn.3754169.
Dong M., Stratopoulos T.C., Wang V.X. A Scoping Review of ChatGPT Research in Accounting and Finance // International Journal of Accounting Information Systems. 2024. vol. 55, 100715. DOI: 10.2139/ssrn.4680203 EDN: LCXVOS.
Kianifar A., Sabzei E., Nourollahzadeh N. The Prominent Role Of Digital Tools, Artificial Intelligence, And Algorithms In Portfolio Optimization And Management. (January 27, 2025). DOI: 10.2139/ssrn.5024346.
Kumari S. AI-Enhanced Portfolio Management: Leveraging Machine Learning for Optimized Investment Strategies in 2024 // Jornal of Informatics Education and Research. 2024. P. 1542-1554. DOI: 10.52783/jier.v4i3.1487.
Курилова А.А., Курилов К.Ю. Управление инвестиционным портфелем: электронное учебное пособие. Тольятти: Издательство ТГУ, 2018.
Серебрякова Н.А., Щевелева А.А. Сущность финансовых активов организации. Теория и практика функционирования финансовой и денежно-кредитной системы России: сборник статей Международной научно-практической конференции (семнадцатое заседание), Воронеж, 09 декабря 2021 года. Воронеж: Издательско-полиграфический центр "Научная книга", 2022. С. 217-220. EDN: RIRLNY.
Стешков Д.И., Кузнецова О.Н. Использование технического и фундаментального анализа для принятия безопасных инвестиционных решений // Актуальные проблемы современной науки: взгляд молодых учёных: материалы Национальной научно-практической студенческой конференции, Брянск, 13-14 декабря 2023 года. Брянск: Брянский государственный университет имени академика И.Г. Петровского, 2023. С. 398-404. EDN: DYMMFG.
Тюльпакова М.Ю., Горбачева Т.А. Сравнительная характеристика методов оценки эффективности управления портфелем ценных бумаг // Региональная и отраслевая экономика. 2025. № 1. С. 139-149. DOI: 10.47576/2949-1916.2025.1.1.017 EDN: QEXOTI.
Шумкова К., Кокин А., Савиных Л. Анализ инвестиционных ценных бумаг, приобретенных на фондовом рынке коммерческими банками, входящими в первую десятку по финансовым показателям России Савиных // Annali d'Italia. 2021. № 18-1. С. 23-30. EDN: ZMHVDC.
